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玩轉十一邂逅“金”喜 工銀瑞信文體產業跑贏業績基準逾141%

來源:中國基金報

 

十一黃金周人閑錢不閑,歷史規律顯示,A股存在黃金周效應,節日前后也是布局良機。華泰證券金工團隊研究近十年數據顯示,十一節后A股走勢相對亮眼,多數指數均出現上漲。分行業板塊來看,國慶接棒中秋旺季,消費板塊有望成為持倉過節的優選。Wind數據統計,近十年十一假期后的兩周期間,申萬一級行業中,家用電器、食品飲料、醫藥生物實現上漲均在7次及以上,成為10開門紅主力之一。

黃金周長假期間,旅游、聚會、觀影娛樂等消費行為明顯增長,消費板塊相關上市公司成為吸引各路資金流入的熱地。9月以來,大消費已提前站上風口,白酒、旅游、傳媒等板塊持續走強,茅臺股價更是再創新高,成為A股新市值王。攜程數據預測,2019年國慶假期國內旅游人次有望接近8億。業內人士指出,降稅、促消費等政策有助于提升居民消費意愿,今年假期出游人數預計再度增長,消費板塊將受益回升。從估值來看,券商機構認為,旅游板塊目前估值合理,長期向好邏輯不變,食品飲料板塊盡管估值略高于長期均值,但仍處于合理水平。

在消費板塊的“燥熱”預期下,績優消費主題基金有望成為投資者布局黃金周效應的利器。Wind及銀河數據顯示,今年以來截至920日,消費主題平均漲幅達35.51%,超越偏股基金平均30.54%的漲幅。其中,行業主題布局領先的頭部基金公司再次展現出不俗的掘金能力,如工銀瑞信旗下的工銀新生代消費、工銀文體產業,年內漲幅分別為50.24%46.94%,分列同類前1/10和前1/3,且均大幅跑贏業績比較基準,超額回報分別達17.73%31.45%。其中,工銀文體產業通過核心持倉精選消費及服務升級的相關個股,如格力電器、貴州茅臺等,實現長期領先的超額收益。Wind數據顯示,該基金自2015年末成立截至920日,4年始終位居同類前1/3,成立次年即一舉奪得普通股票基金季軍,成立以來總回報達94.84%,超越業績比較基準達141.23%,成立以來年化收益率近20%,排名同類前3/149。國金證券9月公募基金資產配置及投資組合報告顯示,9月基金組合建議側重整體靈活性,其中工銀文體產業投資靈活度較高,對行業輪動有較強的把握能力。

此外,對于偏好指數工具的投資者來說,也可以精選帶有消費特征的指數基金一鍵布局。如工銀深證紅利ETF,其獨家跟蹤的深證紅利指數,消費行業占比超過50%,其十大成份股聚攬了深市消費龍頭公司。銀河證券數據顯示,截至920日,工銀深證紅利ETF及其聯接基金年內收益率分別高達50.68%47.2%,均在同類基金中排名第2。從長期表現看,兩只基金最近一年、兩年、三年、五年均位居同類第1,展現出超強的收益能力。

 

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